Fornitori abituali e fatture

Questo modulo opzionale deve essere attivato e richiede diritti amministrativi. Apri un’amministrazione cliente e i fornitori. Cerca per nome (eventualmente con città) o numero KvK e seleziona l’impresa corretta. Vengono recuperati nome ufficiale, nomi commerciali e indirizzo. Controlla il nome breve e aggiungi la partita IVA della fattura se necessario. KvK non verifica la partita IVA.

Importa un CSV con massimo 100 righe e 1 MB usando le colonne sotto; naam o kvknummer è obbligatorio. Avvia l’arricchimento KvK e scegli l’impresa per le ricerche per nome. Controlla e salva solo le righe pronte. Errori e duplicati sono esclusi; i fornitori esistenti non vengono sovrascritti. Annulla non salva nulla.

naam

Colonne facoltative: kvknummer, btwnummer, kortenaam, plaats.

Gestione e modelli email

Queste regole non cambiano i controlli finanziari e non inviano email. Le impostazioni esistenti restano valide fino al salvataggio.

Concordare prima il profilo con il sistema contabile. Campi: {administration}, {subject}, {reason}, {reference}. Solo testo semplice.

Gli indirizzi aiutano a riconoscere scuole e centri di costo. Il salvataggio sostituisce gli indirizzi presenti solo in n8n. Copiarli prima.

Gestione generale

Queste impostazioni valgono per le amministrazioni senza impostazioni proprie. I fornitori sono condivisi all’interno di questo cliente.

Le nuove caselle vengono esaminate automaticamente. Dati ripetuti e coerenti completano le tabelle. Scuole o associazioni incerte restano proposte; confermare prima il centro di costo. Non vengono inviate email.

DUO verifica nomi delle scuole, codici delle sedi e indirizzi. Il solo nome non basta per un collegamento automatico; le corrispondenze incerte restano proposte. I centri di costo e i collegamenti amministrativi provengono dai propri dati di origine.