Furnizori permanenți și facturi

Acest modul opțional trebuie activat și necesită drepturi de administrare. Deschideți administrația unui client și furnizorii. Căutați după nume (eventual localitate) sau număr KvK și selectați firma corectă. Sunt preluate denumirea oficială, denumirile comerciale și adresa. Verificați numele scurt și completați codul TVA de pe factură dacă este necesar. KvK nu verifică acest cod.

Importați un CSV de maximum 100 de rânduri și 1 MB, cu coloanele de mai jos; naam sau kvknummer este obligatoriu. Porniți completarea KvK și alegeți firma pentru căutările după nume. Verificați și salvați doar rândurile pregătite. Erorile și duplicatele sunt excluse; furnizorii existenți nu sunt suprascriși. Anularea nu salvează nimic.

naam

Coloane opționale: kvknummer, btwnummer, kortenaam, plaats.

Procesare și șabloane de e-mail

Regulile nu modifică verificările financiare și nu trimit e-mailuri. Setările existente rămân valabile până la salvare.

Stabiliți profilul mai întâi cu sistemul contabil. Câmpuri: {administration}, {subject}, {reason}, {reference}. Numai text simplu.

Adresele ajută la identificarea școlilor și centrelor de cost. Salvarea înlocuiește adresele păstrate doar în n8n. Copiați-le mai întâi.

Administrare generală

Aceste setări se aplică administrațiilor fără setări proprii. Furnizorii sunt comuni în cadrul acestui client.

Căsuțele noi sunt analizate automat. Datele repetate și coerente completează tabelele. Școlile sau asocierile incerte rămân propuneri; confirmați mai întâi centrul de cost. Nu se trimit mesaje.

DUO verifică numele școlilor, codurile unităților și adresele. Numele singur nu este suficient pentru asocierea automată; potrivirile incerte rămân propuneri. Centrele de cost și legăturile administrative provin din propriile date sursă.