Stali dostawcy i faktury

Ten opcjonalny moduł wymaga włączenia w środowisku i uprawnień administracyjnych. Otwórz administrację klienta i dostawców. Wyszukaj firmę według nazwy (ewentualnie miasta) lub numeru KvK i wybierz właściwą. Pobierane są nazwa oficjalna, nazwy handlowe i adres. Sprawdź krótką nazwę i w razie potrzeby dodaj numer VAT z faktury. KvK nie potwierdza numeru VAT.

Importuj CSV z maksymalnie 100 wierszami i 1 MB, używając poniższych kolumn; naam lub kvknummer jest wymagane. Uruchom uzupełnianie KvK i wybierz firmę przy wyszukiwaniu po nazwie. Sprawdź i zapisz tylko gotowe wiersze. Błędy i duplikaty są pomijane; istniejący dostawcy nie są nadpisywani. Anulowanie niczego nie zapisuje.

naam

Kolumny opcjonalne: kvknummer, btwnummer, kortenaam, plaats.

Obsługa i szablony wiadomości

Reguły nie zmieniają kontroli finansowych ani nie wysyłają wiadomości. Dotychczasowe ustawienia obowiązują do zapisania sekcji.

Najpierw uzgodnij profil z systemem księgowym. Pola: {administration}, {subject}, {reason}, {reference}. Tylko zwykły tekst.

Adresy pomagają rozpoznać szkoły i centra kosztów. Zapis zastępuje adresy przechowywane tylko w n8n. Najpierw je skopiuj.

Zarządzanie ogólne

Te ustawienia dotyczą administracji bez własnej konfiguracji. Dostawcy są współdzieleni w obrębie tego klienta.

Nowe skrzynki są sprawdzane automatycznie. Powtarzające się spójne dane uzupełniają tabele. Niepewne szkoły i przypisania pozostają propozycjami; najpierw potwierdź centrum kosztów. Wiadomości nie są wysyłane.

DUO weryfikuje nazwy szkół, kody placówek i adresy. Sama nazwa nie wystarcza do automatycznego powiązania; niepewne dopasowania pozostają propozycjami. Centra kosztów i powiązania administracyjne pochodzą z własnych danych źródłowych.